Die drei Freunde Bea, Sophia und Justin treffen sich in einer alten, verlassenen Villa, um dort ein mysteriöses Spiel zu spielen, bei dem sie sich gegenseitig Geschichten aus einem Buch mit rotem Einband vorlesen müssen. Noch ahnen sie nicht, dass sie mit jeder neuen Geschichte dämonischen Kräften den Weg aus der Hölle direkt in ihre Mitte ebnen. 1. Der Streuner (Ot: Stray): Ein Veteran (David Breen) des Zweiten Weltkriegs kehrt nach Hause zurück und erlebt bei seiner Frau ein seltsam psychotisches Verhalten, scheinbar ausgelöst durch ihren neuen Begleiter, einer unheimlichen Katze… 2. Das Kind (OT: Little One): Ein junges Paar kämpft nach einem Schicksalsschlag um seine Beziehung, bis es in der Nacht auf einer einsamen Straße einem Mann begegnet, der mit einer Schrotflinte Jagd auf ein Kind macht… 3. Nase, Nase, Nase, Augen! (OT: Nose, Nose, Eyes): Ein kleines Mädchen wird Zeugin wie ihre Mutter an ihrem auf ein Bett gefesselten Vater ein seltsames Augenritual durchführt. 4. Loslassen (OT: Release): Die junge Ärztin Dr. Karla (Hayley Sullivan) kämpft verzweifelt darum, ihren Bruder Blake zu retten, der bewusstlos und komatös in im Krankenhaus liegt. Als sie eines Nachts allein mit ihm auf der Station ist, fängt sie an seltsame Schattenwesen zu sehen… 5. Die Sekte: (OT: The Sermon): Isoliert und fernab der Großstadt lebt eine religiöse Gemeinschaft ganz nach den Predigten ihres reaktionären und zynischen Anführers (Grant Gillespie), in denen er Hass und Vorurteile verbreitet. Er ahnt nicht, dass seine Tochter ein schreckliches Geheimnis hat.