Während sich die Welt im Jahre 1739 im Umbruch befindet, lebt der Großteil der Menschen noch immer in großer Armut. Aberglauben und Hungersnöte beherrschen das Bild der Städte. Eine einzige Anschuldigung ist oftmals Grund genug, um das Leben eines Menschen zu zerstören. Als die Heilerin Catharina (Xenia Assenza) die Zwangstaufe des Osmanen Tahir (Erkan Acar) beobachtet, setzt sie sich bei dem zuständigen Priester für ihn ein. Das Ergebnis: Sie wird der Hexerei verdächtigt und zu einem Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Bei lebendigem Leibe soll sie dort verbrannt werden. Tahir ist währenddessen zum Diener des Pfarrers Johann (Alexander Schubert) aufgestiegen, doch Catharinas mutigen Einsatz für ihn wird er ihr nie vergessen. Er beschließt, sie zu retten und gemeinsam mit ihr in seine Heimat zu flüchten. Doch der mächtige Fürst Wilhelm (Gedeon Burkhard) hat seinen Plan durchschaut und ist dem Paar auf den Fersen...