Dean Williams (Stimme im Original: Don Cheadle) erzählt von seiner Kindheit und Jugend in Montgomery, Alabama. In den 60ern hat es der junge Dean (Elisha Williams), aus einer schwarzen Mittelklassefamilie stammend, sehr schwer. Während er wie jeder andere Teenager auch seinen ersten Herzschmerz überwinden und seinen Platz in der Highschool erst noch finden muss, wird er zusätzlich mit dem noch sehr gegenwärtigen Rassismus konfrontiert. So findet er rassistische Lektüre und organisiert das erste integrative Baseball-Spiel seiner Schule. Rückblickend muss Dean feststellen: Das waren ziemlich turbulente, aber doch wunderbare Jahre.