Kano (Stimme im Original: David Wenham) ist wild entschlossen, das Erdreich zu übernehmen und greift mit Hilfe von drei kaltblütigen Söldnern der Schwarzen Drachen eine Stadt nach der anderen an. Wer sich nicht unterwirft, wird ausgelöscht. Ein junger Mann beugt nicht das Knie vor Kano: Kenshi (Manny Jacinto). Der übermütige und undisziplinierte Kenshi verliert sowohl sein Augenlicht als auch sein Selbstvertrauen, nachdem Kano und sein Clan ihn angegriffen haben. Kenshi kommt unter die Obhut von Kuai Liang (Ron Yuan), der sich inzwischen zur Ruhe gesetzt hat und Kenshi nur ungern trainiert - aber auch der einzige Kämpfer ist, der stark genug ist, um Kano herauszufordern. Auf seinem Weg entdeckt Kenshi die Hoffnung wieder, die er verloren hatte, und einen möglichen Weg zur Erlösung ... aber wird das ausreichen, um Kano aufzuhalten und das Erdreich zu retten?